下半年公司将启动承诺的金鼎矿业资产注入，从山钢矿业整合的角度考虑，或存在超预期可能。我们维持公司2010年EPS0.84元的预测，对应目前动态市盈率16倍，公司股价有望较钢铁板块率先反弹，给予推荐评级。公司作为山钢矿业整合平台值得中长期关注。 其他股价刺激因素：价格调节基金取消对公司业绩影响0.14元/股，需密切关注取消时点。

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